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在供應(yīng)高企、運(yùn)輸不暢和需求受限等因素作用下，2022年6月之后玻璃行業(yè)連續(xù)9個(gè)月深度虧損，行業(yè)平均虧損一度高達(dá)300元/噸。在持續(xù)虧損的重壓下，窯爐到期產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降的生產(chǎn)線積極放水冷修，非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)部分生產(chǎn)線主動(dòng)退出，行業(yè)產(chǎn)能深度去化。據(jù)資訊公司數(shù)據(jù)，在產(chǎn)玻璃產(chǎn)線日熔量從2022年6月中旬的176825噸一路下滑至2023年2月中旬的159030噸，區(qū)間玻璃原片供應(yīng)能力**降幅10.06%。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國一季度平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量為23260萬重量箱，同比下降8%。

　　同時(shí)，玻璃需求在2023年呈現(xiàn)出超預(yù)期的快速好轉(zhuǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—3月房屋竣工累計(jì)面積1.94億平方米，同比增長14.7%，竣工面積同比大幅度增加，其中3月房屋竣工面積6244萬平方米，同比增長32.04%。2023年以來，新建住房竣工面積較2022年同期明顯大幅度提升，充分反映出金融等多方面政策性措施效果顯著。在新建住宅對(duì)玻璃需求加速釋放的同時(shí)，家裝玻璃需求顯著超預(yù)期，系統(tǒng)門窗、室內(nèi)隔斷、玻璃淋浴房等與更新居住環(huán)境相關(guān)的需求進(jìn)入2023年后放量并表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。

　　供應(yīng)下降、需求增加的共同作用下，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存自3月初起從僅次于2020年同期的歷史高位連續(xù)10周深度去化，目前主要調(diào)出地之一的河北玻璃企業(yè)庫存水平已降至僅高于2021年歷史同期偏低水平，主要調(diào)出地之一的湖北玻璃庫存已連續(xù)4周處于歷史同期新低水平。

　　3月之前玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)及玻璃需求前景判斷相對(duì)悲觀，在高庫存壓力下企業(yè)以低于成本的價(jià)格銷售玻璃，避免庫存再度累積使生產(chǎn)資金被進(jìn)一步占用。3月起生產(chǎn)企業(yè)庫存連續(xù)去化極大改變了玻璃企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，庫存偏低的湖北地區(qū)玻璃出廠價(jià)首先止跌回升，隨后價(jià)格漲勢(shì)向華東傳導(dǎo)，進(jìn)而影響華北市場(chǎng)和華南市場(chǎng)，再進(jìn)一步擴(kuò)散到整個(gè)國內(nèi)市場(chǎng)，4月份全國玻璃價(jià)格整體上漲的態(tài)勢(shì)得到鞏固。國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)于4月中旬扭虧為盈，生產(chǎn)毛利在4月末進(jìn)一步擴(kuò)大到300元/噸以上。

　　4月份房地產(chǎn)市場(chǎng)“小陽春”悄然落幕，市場(chǎng)情緒偏悲觀，黑色建材及基本金屬等相關(guān)大宗商品整體承壓。玻璃市場(chǎng)在黑色建材板塊甚至整個(gè)工業(yè)品板塊中都算“一枝獨(dú)秀”。宏觀預(yù)期與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀使得玻璃成為整個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。玻璃需求的真實(shí)性和持續(xù)性如何？玻璃生產(chǎn)利潤還能擴(kuò)大嗎？玻璃獨(dú)立行情能持續(xù)多久？

　　對(duì)行業(yè)了解不深入，沒有持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況并有針對(duì)性調(diào)研，僅僅依靠資訊公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行交易的投資者，顯然會(huì)誤判年初以來的玻璃市場(chǎng)需求情況，并對(duì)當(dāng)前下游深加工企業(yè)旺盛且有持續(xù)性的采購需求缺乏研判。筆者2月中旬在河北、山東等地調(diào)研了解到，盡管當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)業(yè)鏈上下游情緒低迷，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存持續(xù)累積，但部分規(guī)格需求旺盛，玻璃貿(mào)易商的庫存持續(xù)去化。從貿(mào)易商庫存去化速度看，2月末將是一個(gè)重要的下游補(bǔ)庫節(jié)點(diǎn)。事實(shí)證明，2月末3月初玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存如期見頂回落。如果投資者僅僅了解到玻璃深加工企業(yè)回款狀況不佳，深加工訂單天數(shù)少于往年同期，不去進(jìn)一步完善邏輯鏈條，便不能正確面對(duì)玻璃銷售狀況的持續(xù)向好和價(jià)格的快速回升。筆者3月末在華東玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研了解到，正是由于墊資的玻璃深加工企業(yè)回款狀況不佳，面向工程訂單的深加工企業(yè)相較于往年采取了更加嚴(yán)格的預(yù)付款制度，今年深加工企業(yè)訂單天數(shù)不能和往年敞開接訂單時(shí)的情況相比，而且下游的建筑商、門窗廠也不愿意過早下訂單，以免長時(shí)間占用大量資金，所以深加工企業(yè)訂單天數(shù)少于往年在情理之中。

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